上海2016年6月8日电 /美通社/ -- 猫先生官网集成电路制作有限公司（“猫先生官网”或“本公司”；；；纽约买卖所：：：SMI；；；香港联交所：：：981）
(1) 建议刊行本金额450百万美元二零二二年到期零息可换股债券
(2) 大唐、、、COUNTRY HILL及国度集成电路基金优先认购权
刊行获配售债券
于二零一六年六月七日，，本公司与经办人订立债券认购和谈，，据此，，经办人赞成认购及支付，，或促使认购人认购及支付本公司将予刊行的获配售债券，，本金总额为450百万美元。。。
依照初始换股价每股股份0.9250港元并如果按初始换股价全数兑换获配售债券，，获配售债券将可兑换为3,778,881,081股股份，，相当于(i)最后买卖日本公司已刊行股本约8.96%；；；以及( ii)经刊行换股股份后本公司经扩大已刊行股本约8.22%（如果按初始换股价全数兑换换股股份）。。。
换股股份将凭据于二零一五年六月二十六日股东周年大会上授予董事的本公司通常授权配发及刊行，，而换股股份在各方面与有关换股日期其时已刊行股份之职位一样。。。刊行该等获配售债券毋须获股东核准。。。
本公司将向香港联交所申请核准换股股份上市及买卖。。。本公司将向新交所申请核准获配售债券上市。。。
债券认购和谈实现与否取决于能否达成或豁免债券认购和谈之先决前提。。。此外，，债券认购和谈可能因于若干情况被终止。。。更多资料请参阅下文“刊行获配售债券”一节“债券认购和谈”一段。。。
大唐潜在行使优先认购权
谨此提述本公司日期为二零零八年十一月十日、、、二零一零年八月十六日、、、二零逐一年五月六日、、、二零一三年十月二十四日、、、二零一三年十仲春十八日、、、二零一四年八月二十二日及二零一五年六月十二日有关大唐认购和谈的布告。。。
凭据大唐认购和谈，，倘刊行任何新股份或可兑换为股份的证券（受若干例外情况所规限），，大唐占有优先认购权按比例认购该等获刊行的新证券，，该比例相称于紧接刊行该等证券前大唐其时占有的本公司已刊行股本百分比。。。大唐的优先认购权合用于刊行获配售债券、、、任何国度集成电路基金额外认购事项及任何Country Hill额外认购事项。。。凭据大唐认购和谈，，实现于大唐行使其优先认购权时向大唐刊行任何大唐优先债券，，将须待接获任何必要监管批文后方可作实。。。
本公司已依照大唐认购和谈的条款，，就刊行获配售债券以及可能进行国度集成电路基金额外认购事项及Country Hill额外认购事项知会大唐。。。凭据大唐认购和谈，，倘大唐并无于最后公告日期后十(10)个交易日内回覆最后公告，，则大唐被视作已选择不能使对大唐优先债券的优先认购权。。。于本布告日期，，大唐尚未知会本公司其是否有意就建议刊行获配售债券行使其优先认购权。。。
COUNTRY HILL的优先认购权
谨此提述本公司日期为二零逐一年四月十八日、、、二零一三年十月二十四日、、、二零一三年十仲春十八日、、、二零一四年八月二十二日及二零一五年六月十二日有关CountryHill认购和谈的布告。。。
凭据Country Hill认购和谈，，倘刊行任何新股份或可兑换为股份的证券（受若干例外情况所规限），，Country Hill占有优先认购权按比例认购该等获刊行的新证券，，该比例相称于紧接刊行该等证券前Country Hill其时占有的本公司已刊行股本百分比。。。 CountryHill的优先认购权合用于刊行获配售债券、、、任何大唐额外认购事项及国度集成电路基金额外认购事项。。。凭据Country Hill认购和谈，，实现于Country Hill行使其优先认购权时向Country Hill刊行任何Country Hill优先债券，，将须待接获任何必要监管批文后方可作实。。。
本公司已依照Country Hill认购和谈的条款，，就刊行获配售债券以及可能进行大唐额外认购事项及国度集成电路基金额外认购事项知会Country Hill。。。凭据Country Hill认购和谈，，倘Country Hill并无于最后公告日期后十(10)个交易日内回覆最后公告，，则Country Hill被视作已选择不能使对Country Hill优先债券的优先认购权。。。于本布告日期，，Country Hill尚未知会本公司其是否有意就建议刊行获配售债券行使其优先认购权。。。
国度集成电路基金的优先认购权
谨此提述本公司日期为二零一五年仲春十二日及二零一五年六月八日有关国度集成电路基金认购和谈的布告。。。
凭据国度集成电路基金认购和谈，，倘刊行任何新股份或可兑换为股份的证券（受若干例外情况所规限），，国度集成电路基金占有优先认购权按比例认购该等获刊行的新证券，，该比例相称于紧接刊行该等证券前国度集成电路基金其时占有的本公司已刊行股本百分比。。。国度集成电路基金的优先认购权合用于刊行获配售债券、、、任何大唐额外认购事项及Country Hill额外认购事项。。。凭据国度集成电路基金认购和谈，，实现于国度集成电路基金行使其优先认购权时向国度集成电路基金刊行任何国度集成电路基金优先债券，，将须待接获任何必要监管批文后方可作实。。。
本公司已依照国度集成电路基金认购和谈的条款，，就刊行获配售债券以及可能进行大唐额外认购事项及Country Hill额外认购事项知会国度集成电路基金。。。凭据国度集成电路基金认购和谈，，倘国度集成电路基金并无于最后公告日期后十(10)个交易日内回覆最后公告，，则国度集成电路基金被视作已选择不能使对国度集成电路基金优先债券的优先认购权。。。于本布告日期，，国度集成电路基金尚未知会本公司其是否有意就建议刊行获配售债券行使其优先认购权。。。
所得款子用处
获配售债券的所得款子总额将约为450百万美元。。。
刊行获配售债券的所得款子净额（扣除用度、、、佣金及开支）将为441百万美元。。。
本公司拟使用刊行获配售债券的所得款子净额（扣除用度、、、佣金及开支）作产能扩充的本钱开支及其他通常公司用处。。。
上市规定的涵义
换股股份将凭据本公司股东于二零一五年六月二十六日进行的股东周年大会上授予董事配发及刊行最多本公司已刊行股本20%的通常授权刊行。。。
股东及潜在投资者务请垂注，，刊行获配售债券实现与否取决于能否达成债券认购和谈之前提。。。由于刊行获配售债券可能但不定进行，，股东及潜在投资者在买卖股份时，，务须审慎行事。。。
齐全的布告请参阅：：：http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php
关于猫先生官网
猫先生官网集成电路制作有限公司（“猫先生官网”，，纽交所代号：：：SMI，，港交所股份代号：：：981），，是世界当先的积体电路晶圆代工企业之一，，也是中国内地规模最大、、、技术最先进的积体电路晶圆代工企业。。。猫先生官网向全球客户提供0.35微米到28纳米晶圆代工与技术服务。。。猫先生官网总部位于上海，，在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm超大规模晶圆厂；；；在北京建有一座300mm超大规模晶圆厂，，一座控股的300mm先进制程晶圆厂；；；在天津和丽江各建有一座200mm晶圆厂。。。猫先生官网还在美国、、、欧洲、、、日本和台湾地域设立行销处事处、、、提供客户服务，，同时在香港设立了代表处。。。具体资讯请参考猫先生官网网站 www.smics.com。。。
安全港申明
（凭据1995 个人有价证券诉讼鼎新法案）
本文件可能载有（除汗青资料外）凭据美国一九九五年个人有价证券诉讼鼎新法案“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。。。该等前瞻性陈述乃基于猫先生官网对将来事务的现行如果、、、进展及预测。。。猫先生官网使用“相信”、、、“预期”、、、“打算”、、、“估计”、、、“预计”、、、“预测”及类似表述为该等前瞻性陈述之标识，，但并非所有前瞻性陈述均蕴含上述字眼。。。该等前瞻性陈述乃反映猫先生官网高级治理层凭据最佳判断作出的估计，，存在重大已知及未知的风险、、、不确定性以及其它可能导致猫先生官网现实业绩、、、财政情况或经营了局与前瞻性陈述所载资料有重大差距的成分，，蕴含（但不限于）与半导体行业周期及市况有关风险、、、强烈竞争、、、猫先生官网客户能否实时接受晶圆产品、、、能否实时引进新技术、、、猫先生官网国际量产新产品的能力、、、半导体代工服务供求情况、、、行业产能过� �、、、设备、、、零件及原资料欠缺、、、制作产能供给、、、终端市场的金融情况是否不变和高科技巿场常见的知识产权诉讼。。。
除本文件所载的资料外，，左右亦应试虑本公司向证券买卖委员会呈报的其他存档所载的资料，，蕴含本公司于二零一六年四月二十五日随表格20-F向证券买卖委员会呈报的年报，，尤其是“风险成分”一节，，以及本公司不断向证券买卖委员会或香港联交所呈报的其他文件（蕴含表格6-K）。。。其他未知或未能预测的成分亦可能会对本公司的将来业绩、、、阐发或成就造成重大不利影响。。。鉴于该等风险、、、不确定性、、、如果及成分，，本文件所会商的前瞻性事务可能不会产生。。。左右务请小心，，不应不当依赖该等前瞻性陈述，，有关前瞻性陈述仅就该日期所述者颁发，，倘并无注明日期，，则就本文件刊发日期颁发。。。
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