上海2015年2月12日电 /美通社/ -- 猫先生官网集成电路制作有限公司（“中 芯国际”或“本公司”；；纽约买卖所：SMI；；香港联交所：981）中国内地规模最大、技术最先进的积体电路晶圆代工企业，颁发于二零一五年仲春十二日（交 易时段后），本公司与投资者国度集成电路产业投资基金股份有限公司订立购股和谈，据此，(i)本公司有前提赞成向投资者配发及刊行，而投资者有前提赞成透 过其于香港注册成立之全资从属公司（“香港从属公司”）按每股新股份0.6593港元之认购价认购4,700,000,000股新股份。。新股份之总价值为 3,098.71百万港元。。
新股份占(i)于本布告日期本公司现有已刊行股本约13.10%及(ii)经刊行新股份扩大后本公司之已刊行股本约11.58%。。
认购价为3,098.71百万港元，即：较(i) 每股股份于二零一五年仲春十二日（即紧接购股和谈签署前之最后一个齐全买卖日）在香港联交所所报的收市价0.7100港元折让约7.14%；；(ii)每股 股份于截至及蕴含二零一五年仲春十二日止最后陆续五个买卖日在香港联交所所报均匀收市价约0.7060港元折让约6.61%；；及(iii)每股股份于截至 及蕴含二零一五年仲春十二日止最后陆续十个买卖日在香港联交所所报均匀收市价约0.6970港元折让约5.41%。。
购股和谈之实现须受其中所载之先决前提获满足或豁免所限。。此外，购股和谈可能于若干情况下终止。。进一步详情请参阅下文“购股和谈”一节。。
大唐优先认购权
兹提述本公司日期为二零零八年十一月十日、二零一 零年八月十六日、二零逐一年五月六日、二零一三年十仲春十八日及二零一四年八月二十二日的布告，内容有关大唐认购和谈，据此，若本公司刊行任何新股份，大 唐占有优先认购权可按比例采办本公司刊行之新股份，而本公司则须知会大唐有关该刊行建议。。大唐的优先认购权合用于新股份的刊行及任何 Country Hill 进一步认购事项。。凭据大唐认购和谈，实现于大唐行使其优先认购权时向大唐刊行任何大唐优先股份，将须进一步待接获任何必须监管批文方可作实。。大唐就购股协 议以及任何 Country Hill 进一步认购事项行使其优先认购权以认购大唐优先股份，均会以相称于认购价的价值进行，并以获得必要当局批文及独立股东核准为前提。。
本公司已凭据大唐认购和谈的条款，通知大唐有关刊行新股份及可能进行 Country Hill 进一步认购事项的事宜。。凭据大唐认购和谈，大唐若不于最后公告日期后十(10)个交易日内回覆，则会视作已选择不能使其对大唐优先股份的优先认购权。。
若大唐凭据大唐认购和谈全面行使其优先认购权，并成功获得独立股东核准及必要确当局批文，则可能进行的大唐进一步认购事项的最高所得款子总额将约为864.94百万港元。。本公司会凭据上市规定按必要就此发出进一步布告。。
Country Hill 优先认购权
同时兹提述本公司日期为二零逐一年四月十八日、二 零一三年十仲春十八日及二零一四年八月二十二日的布告，内容有关 Country Hill 认购和谈，据此，若本公司刊行任何新股份， Country Hill 占有优先认购权可按比例采办本公司刊行之新股份，而本公司则须知会 Country Hill 有关该刊行建议。。 Country Hill 的优先采办权合用于刊行新股份及任何大唐进一步认购事项。。凭据 Country Hill 认购和谈，实现于 Country Hill 行使其优先认购权时向 Country Hill 刊行任何 Country Hill 优先股份，将须进一步待接获任何必须监管批文方可作实。。 Country Hill 就刊行新股份以及任何大唐进一步认购事项行使其优先认购权以认购 Country Hill 优先股份，均会以相称于认购价的价值进行，并以获得独立股东核准为前提。。
本公司已凭据 Country Hill 认购和谈的条款，通知 Country Hill 有关刊行新股份及可能进行大唐进一步认购事项的事宜。。凭据 Country Hill 认购和谈， Country Hill 若不于最后公告日期后十(10)个交易日内回覆，则会视作已选择不能使其对 Country Hill 优先股份的优先认购权。。
若 Country Hill 凭据 Country Hill 认购和谈全面行使其优先认购权，并成功获得独立股东核准，则可能进行的 Country Hill 进一步认购事项的最高所得款子总额将约为477.42百万港元。。本公司会凭据上市规定按必要就此发出进一步布告。。
所得款子用处
刊行新股份的所得款子总额将约为3,098.71 百万港元，而所得款子净额将约为3,094.71百万港元（每股新股份0.6584港元）。。本公司拟将刊行新股份、任何大唐优先股份及任何 Country Hill 优先股份所得款子净额用于本钱开支、偿债及通常企业用处。。
上市规定下的涵义
新股份将凭据授予董事之通常授权刊行，该通常授权乃经股东于二零一四年六月二十七日进行之本公司股东周年大会上授予董事，以配发及刊行最多本公司其时已刊行股本20%，即6,966,266,242股股份。。新股份之刊行毋庸待股东核准。。
由于大唐及 Country Hill 各为本公司重要股东，故此均属本公司干系人士，任何大唐进一步认购事项或任何 Country Hill 进一步认购事项将组成本公司一项干系买卖，并须凭据上市规定获独立股东的核准。。如本公司与大唐或 Country Hill 就以上事项达成任何和谈，本公司会按必要发出进一步布告。。
股东及准投资者务请把稳，投资者认购事项、任何大 唐进一步认购事项及任何 Country Hill 进一步认购事项能否实现，须视乎其项下有关前提能否达成方可作实。。由于投资者认购事项、任何大唐进一步认购事项及任何 Country Hill 进一步认购事项可能但不定进行，股东及准投资者在买卖股份时务请审慎行事。。
齐全版的猫先生官网布告请拜见：http://photos.prnasia.com/prnk/20150212/0861501182
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猫先生官网颁布刊行新股份及大唐及COUNTRY HILL之优先认购权
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