猫先生官网颁发配售现有股份及认购新股份
建议刊行本金额 95,000,000美元二零一八年到期零息可换股债券，，大唐优先认购权及，，COUNTRY HILL优先认购权
上海2014年6月5日电 /美通社/ -- 猫先生官网集成电路制作有限公司 (纽交所代号： SMI, 港交所代号: 981) 颁发配售现有股份及认购新股份，，建议刊行本金额95,000,000美元二零一八年到期零息可换股债券，，大唐优先认购权及，，COUNTRY HILL优先认购权.
配售现有股份及认购新股份
董事会欣然颁发，，二零一四年六月四日，，卖方与联席配售代理及本公司订立配售及认购和谈，，据此，，卖方赞成委任联席配售代理，，而各联席配售代理已赞成个 别而非共同地担任卖方的代理，，以每股销售股份0.60港元的价值采办及促使买方采办买方持有的2,590,000,000股销售股份 。。
随着配售事项实现后，，卖方将以每股认购股份0.60港元的价值认购2,590,000,000股认购股份 。。认购股份将凭据二零一三年通常授权配发及刊行，，而认购股份之职位在各方面与股份一样 。。刊行认购股份毋须获股东核准 。。
上实置业（上海实业的全资从属公司）为持有本公司已刊行股本约4.59%的本公司现有股东，，彼将认购配售事项项下的最多达130,000,000股股份 。。
本公司将向香港联交所申请核准上市及买卖认购股份 。。
认购事项须待达成或豁免认购事项先决前提后方告实现 。。进一步资料请参阅下文“配售及认购和谈”一节“认购事项”一段 。。
刊行额外债券
于二零一四年六月四日，，本公司与联席经办人订立债券认购和谈，，据此，，各联席经办人已赞成认购本公司刊行的额外债券并就此付款，，或促使认购人认购本公 司刊行的额外债券并就此付款，，本金总额为95,000,000美元 。。额外债券将会综合及由其刊行日期组成原债券及原优先债券单一系列 。。
依照初始换股价0.7965港元并如果按初始换股价全数兑换该等额外债券，，该等额外债券将可兑换为924,738,230股股份，，相当于( i )本公司于最后买卖日已刊行股本约2.87%；；(ii)经认购股份（如果除了刊行认购股份外，，本公司已刊行股本并无扭转）扩大之本公司已刊行股本约 2.66%；；及(iii)经认购股份扩大之本公司已刊行股本约2.59%及如果按初始换股价获悉数兑换为额外债券（如果除了因刊行认购股份及新换股股份，， 本公司已刊行股本并无扭转） 。。新换股股份将凭据二零一三年通常授权配发及刊行，，而换股股份在各方面与有关换股日期其时已刊行股份之职位一样 。。刊行该等额外 债券毋须获股东核准 。。
本公司将向香港联交所申请核准上市及买卖新换股股份 。。本公司将向新加坡证券买卖所申请额外债券上市及报价 。。
债券认购和谈须待达成或豁免其中所载先决前提后方告实现 。。此外，，债券认购和谈可能在若干情况下终止 。。有关进一步资料请参阅下文“刊行额外债券”一节“债券认购和谈”一段 。。
大唐优先认购权
谨此提述本公司就大唐认购和谈别离于二零零八年十一月十日、、、二零一零年七月十五日及二零逐一年五月五日刊发的布告 。。
凭据大唐认购和谈，，若刊行任何新股份或可兑换股份的证券，，除若干例外情况外，，大唐占有优先认购权，，以相称于大唐于紧接该等证券刊行前所占有本公司已 刊行股本百分比的比例认购所刊行的该等新证券 。。大唐优先认购权合用于刊行认购股份、、、额外债券及任何Country Hill额外认购事项 。。凭据大唐认购和谈，，因大唐行使优先认购权而向其刊行的任何大唐优先证券以及大唐认购大唐优先证券，，须进一步获得任何必要的监管核准 后，，方告实现 。。
大唐就刊行认购股份、、、额外债券及任何Country Hill额外认购事项行使其优先认购权以认购大唐优先证券，，就大唐优先股份而言的行使价相称于认购价，，或就大唐优先债券而言的行使价为额外债券刊行价，，并须就大唐额外认购事项获取必要确当局核准以及独立股东的核准 。。
本公司已遵循大唐认购和谈的条款，，就刊行认购股份及额外债券，，以及可能进行Country Hill额外认购事项向大唐发出通知 。。凭据大唐认购和谈，，倘大唐于最后通知日期后十(10)个交易日内未作回复，，则大唐会被视为已选择不能使关于大唐优先证券的优先认购权 。。
于本布告日期，，本公司已获大唐知会，，其于不具司法约束力之意向书中内承诺行使优先认购权以认购股份及债券，，数额最高为其凭据大唐认购和谈应得的配额，，条款及前提与配售事项、、、认购事项及刊行额外债券大体一样 。。如有必要，，本公司将依照上市规定就上述事项另颁布告 。。
COUNTRY HILL优先认购权
谨此提述本公司就Country Hill认购和谈于二零逐一年四月十八日刊发的布告 。。
凭据Country Hill认购和谈，，若刊行任何新股份或可兑换股份的证券，，除若干例外情况外，，Country Hill占有优先认购权，，以相称于Country Hill于紧接该等证券刊行前所占有本公司已刊行股本百分比的比例认购所刊行的该等新证券 。。Country Hill优先认购权合用于刊行认购股份、、、额外债券及任何大唐额外认购事项 。。凭据Country Hill认购和谈，，因Country Hill行使优先认购权而向其刊行的任何Country Hill优先证券及Country Hill认购Country Hill优先证券，，须进一步获得任何必要的监管核准后，，方告实现 。。Country Hill就刊行认购股份、、、额外债券及任何大唐额外认购事项行使其优先认购权以认购Country Hill优先证券，，就Country Hill优先股份而言的行使价相称于认购价，，或就Country Hill优先债券而言的行使价则相称于额外债券的刊行价，，并须就Country Hill额外认购事项获取独立股东的核准 。。
本公司已遵循Country Hill认购和谈的条款，，就刊行额外债券以及可能进行大唐额外认购事项向Country Hill发出通知 。。凭据Country Hill认购和谈，，倘Country Hill于最后通知日期后十(10)个交易日内未作回复，，则Country Hill会被视为已选择不能使其关于Country Hill优先证券的优先认购权 。。
于本布告日期，，本公司已获Country Hill知会，，其于不具司法约束力之意向书中内承诺行使优先认购权以认购股份及╱或债券，，总价值最高达25,000,000美元，，条款及前提与配售事项、、、 认购事项及╱或刊行额外债券大体一样 。。如有必要，，本公司将依照上市规定就上述事项另颁布告 。。
本公司、、、大唐及COUNTRY HILL作出的禁售承诺
本公司、、、大唐及Country Hill各自已经就刊行股份（就本公司而言）或其直接（或通过代名人）持有的股份（就大唐及Country Hill而言）作出禁售承诺，，期限为90天，，以使有序地进行新股份及额外债券的营销、、、分销及买卖 。。
所得款子用处
刊行认购股份及额外债券所得款子总额将约为296,900,000美元 。。
刊行认购股份及额外债券所得款子净额（扣除用度、、、佣金及开支）将约为291,200,000美元 。。
如果大唐及Country Hill凭据其各自的意向书行使其优先认购权，，估计刊行认购股份、、、额外债券、、、大唐优先证券及Country Hill优先证券所得款子净额（扣除用度、、、佣金及开支）将约为391,400,000美元 。。
本公司拟使用刊行认购股份、、、额外债券、、、任何大唐优先证券及任何Country Hill优先证券所得款子净额（扣除用度、、、佣金及开支）作扩大8吋及12吋制作设施产能有关之本钱开支及通常公司用处 。。
上市规定的涵义
认购股份及新换股股份将依照二零一三年通常授权刊行 。。
由于大唐及Country Hill均为本公司重要股东，，因而属本公司干系人士，，故此大唐额外认购事项及Country Hill额外认购事项（蕴含兑换大唐优先债券及Country Hill优先债券刊行的任何股份）将组成本公司干系买卖，，并凭据上市规定须获独立股东核准 。。于本布告日期，，大唐及Country Hill已别离通知本公司，，其于不具司法约束力之意向书中内承诺行使优先认购权以别离认购大唐优先证券及Country Hill优先证券，，数额最高为其凭据大唐认购和谈（就大唐而言）或Country Hill认购和谈（就Country Hill而言）应得的配额，，价值最高达25,000,000美元，，条款及前提与刊行股份及╱或额外债券大体一样 。。倘本公司与大唐或Country Hill就上述事宜订立任何和谈，，本公司将在必要时另颁布告 。。
股东及有意投资者务请把稳，，认购事项及刊行额外债券须待配售及认购和谈与债券认购和谈各自所载前提达成后，，方告实现 。。由于认购事项、、、刊行额外债券、、、大唐额外认购事项及Country Hill额外认购事项不定肯定会进行，，股东及有意投资者在买卖股份时务请审慎行事 。。
配售现有股份及认购新股份
董事会欣然颁发，，二零一四年六月四日，，卖方与联席配售代理及本公司订立配售及认购和谈，，据此，，卖方赞成委任联席配售代理，，而各联席配售代理已赞成个 别而非共同地担任卖方的代理，，以采办及促使买方以每股销售股份0.60港元的价值采办买方持有的2,590,000,000股销售股份 。。
随着配售事项实现后，，卖方将以每股认购股份0.60港元的价值认购2,590,000,000股认购股份 。。认购股份将凭据二零一三年通常授权配发及刊行，，而认购股份之职位在各方面与股份一样 。。刊行认购股份毋须获股东核准 。。
配售及认购和谈：
日期： 二零一四年六月四日
订约方： 卖方、、、本公司及联席配售代理
配售： 联席配售代理：德意志银行香港分行及摩根大通证券（亚太）有限公司为联席配售代理 。。联席配售代理及彼等各自的实益占有人均为独立于及与本公司、、、卖方、、、本集团各成员公司的董事、、、最高行政人员或重要股东及彼等各自的联系人概无干系 。。
卖方已委任联席配售代理，，而各联席配售代理已赞成个别而非共同地担任卖方的代理，，以采办及促使买方以配售价采办卖方持有的销售股份 。。
卖方目前直接及间接持有6,116,138,341股股份，，相当于本公司于最后买卖日已刊行股本约18.98% 。。
承配人： 销售股份将配售予不少于六名承配人，，彼等均为专资者 。。每名承配人圴将独立于卖方或其一致行动（界说见收购守则）人士，，及不会与卖方或其一致行动人士一致行 动，，且并非卖方、、、本公司或其从属公司之董事（界说见上市规定）、、、最高行政人员（界说见上市规定）或重要股东（界说见上市规定）或彼等各自的联系人 。。预期将 不会有承配人因配售事项而成为本公司重要股东（界说见上市规定） 。。
上实置业（上海实业的全资从属公司）为持有本公司已刊行股本约4.59%的现有股东，，彼将认购配售事项下最多达130,000,000股股份，，以至其持有本公司凭据认购事项刊行2,590,000,000股新股份经扩大后的本公司已刊行股本约4.62% 。。
销售股份数量： 本公司将配售2,590,000,000股股份，，相当于本公司于最后买卖日的现有已刊行股本32,232,140,774股股份约8.04%，，并占本公司凭据认购事项刊行2,590,000,000股新股经扩大后的本公司已刊行股本约7.44% 。。
配售价： 每股销售股份0.60港元的配售价（不蕴含印花税、、、经纪佣金（如有）、、、香港联交所买卖费及证监会买卖征费）相当于：
(a) 股份于最后买卖日在香港联交所所报收市价每股0.63港元折让约4.76%；；
(b) 股份于股份最后五个买卖日（蕴含最后买卖日）在香港联交所所报均匀收市价每股0.65港元折让约7.69%；；
(c) 股份于股份最后十个买卖日（蕴含最后买卖日）在香港联交所所报均匀收市价每股0.65港元折让约7.69%；；
配售价为卖方、、、本公司及联席配售代理参考股份现行市价，，经平正协商后和谈 。。
配售价（扣除配售佣金、、、其它成本及用度）约每股销售股份0.59港元 。。
销售股份权势： 销售股份将在不受所有留置权、、、押记及产权职守之限度下进行让渡，，并连同于配售及认购和谈日期销售股份所附带之权势（蕴含于上述日期或之后宣派、、、作出或派付而收取所有股息之权势） 。。
配售事项实现： 配售事项预期将于二零一四年六月九日或卖方与联席配售代理以书面大局可能和谈的其它日期实现 。。
认购股份的认购数量：本公司将向卖方刊行2,590,000,000股新股，，相当于本公司于最后买卖日的现有已刊行股本约8.04%，，及占本公司凭据认购事项刊行2,590,000,000股新股经扩大后的本公司已刊行股本约7.44% 。。
刊行认购股份毋须股东核准 。。
认购价： 每股认购股份为0.60港元（与配售价一样） 。。
卖方须支付予本公司之认购金额净额将约为每股认购股份0.60港元（经扣除配售事项及认购事项开支） 。。
认购价经订约方平正协商后厘定 。。
认购股份职位： 认购股份于悉数偿付后将于认购事项实现日期或之前在各方面与本公司已刊行及将予刊行的其它股份享有一样职位（蕴含在配发日期后任何功夫作出或派付所有股息及其它分配的权势） 。。
认购事项前提： 认购事项须待以下前提达成后，，方告实现：
(a) 香港联交所上市委员会核准认购股份上市及买卖，，而其后有关上市及核准并无于交付代表认购股份之定额股票前撤回；；及
(b) 配售事项已凭据配售及认购和谈之条款实现 。。
认购事项实现： 本公司将向香港联交所申请核准上市及买卖，，实现认购事项将于最后前提获达成当日后之第二个交易日实现，，惟不得迟于本公司的配售及认购和谈日期后第14日完 成，，而本公司及卖方应采取所有必要行动以达致上市规定项下的任何合用划定（蕴含于认购事项实现前获得独立股东的核准） 。。
禁售承诺： 本公司已向联席配售代理承诺自配售及认购和谈日期起至实现配售事项日期之后第90日（蕴含首尾两日）止期间，，本公司在未经联席配售代理事先书面赞成将不会（惟受制于配售及认购和谈中列明的若干例外情况）：
(a) 配发及刊行或提呈配发或刊行或授出任何购股权、、、权势或认股权证以招认购（不论有前提或无前提、、、直接或间接或以其它方式）任何股份或任何权利，，或任何可转换、、、行使或互换为任何股份或股份权利或现实上与任何股份或股份权利类似之任何证券；；或
(b) 赞成（有前提或无前提）订立或进行与上文(a)条所述任何买卖有一样经济影响之买卖；；或
(c) 颁发有意订立或进行上文(a)或(b)条所述之任何买卖 。。终止： 倘于配售事项实现日期上午九时正（香港功夫）前任何功夫产生以下事务，，联席配售代理可终止配售及认购和谈：
(a) 下列事务形成、、、出现或生效：
(i) 任何有关司法权区颁布任何新法规或规例或现有法规或规例出现任何改观或出现可能涉及改观之任何发展，，而联席配售代理以为有关改观或发展已对或可能会对本集团整体之财政情况造成重大不利影响；；或
(ii) 本地、、、国度或国际钱币、、、经济、、、金融或政治上出现任何重大改观（不论是否属永远），，而联席配售代理以为对或会对配售事项造成重大不利影响；；或
(iii)本地、、、国度或国际证券市场情况或钱币汇率或外币汇率或外汇管束出现任何重大改观（不论是否属永远），，而联席配售代理合理以为对或会对配售事项造成重大不利影响或使其不成行或不宜进行；；或
(iv) 有关当局颁发全面终止香港、、、中国、、、伦敦或纽约之贸易银行活动，，或香港、、、中国大陆、、、新加坡、、、英国或美国的贸易银行或证券买卖或结算服务出现重大滋扰；；或
(v) 税务上出现改观或出现可能涉及改观之发展，，并对本集团整体或销售股份组成重大不利影响；；或
(vi) 发作任何涉及香港、、、中国、、、新加坡、、、英国或美国之敌对行动或恐怖主义活动，，或香港、、、中国大陆、、、新加坡、、、英国或美国之敌对行动或恐怖主义活动升级；；或香港、、、中国大陆、、、新加坡、、、英国或美国颁发国度进入垂危或战争状态；；或
(vii)于任何期间股份或美国预托证券别离暂停在香港联交所或纽约证券买卖所买卖（因自愿暂�；；蛞蚺涫凼孪�、、、本布告或有关大唐优先证券或Country Hill优先证券刊行而暂停之外）；；或
(viii)在配售事项实现日期前任何功夫，，因特殊金融情况或其它情况而全面遏制、、、暂�；；蛑卮笙薅扔谙愀哿凰�、、、上海证券买卖所、、、伦敦证券买卖所或纽约证券买卖所进行股份或证券买卖；；或
(b) 联席配售代理获悉载于配售及认购和谈之任何申明、、、保障及承诺遭本公司违反，，或于配售及认购和谈日期当日或之后及于配售事项实现日期前产生任何事务或出现任 何事宜，，而倘该等事务或事宜于配售及认购和谈日期前产生或出现，，将会付令何该等申明、、、保障及承诺于任何方面成为失实或不正确，，或卖方或本公司违反，，或未能 推广配售及认购和谈之任何其它条文；；或
(c) 在通常事务、、、情况、、、经交易绩或远景、、、治理、、、业务或本集团之整体财政或经营情况出现任何不利改观，，或出现涉及潜在不利改观之发展，，而联席配售代理以为对配售 事项之成功造成重大不利影响，，则任何上述情况下，，联席配售代理可透过配售事项实现日期当日上午九时正（香港功夫）前任何功夫向卖方及本公司发出版面通知，， 终止配售及认购和谈，，而毋须向任何联席配售代理及╱或本公司及卖方承担任何责任（先前的违反之外） 。。
齐全的“猫先生官网颁发配售现有股份及认购新股份”，，蕴含财政数据表，，请下载参阅：http://photos.prnasia.com/prnh/20140605/0861403896
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新闻起源 猫先生官网集成电路制作有限公司
