猫先生官网大股东大唐有意认购优先证券
上海 [2011-05-06]
猫先生官网今日颁发，其大股东大唐有意认购优先证券。
干系买卖
大唐额外认购事项
谨此提述本公司日期为二零零八年十一月八日的布告及投资者布告，内容有关（其中蕴含）大唐潜在行使优先权及认购大唐优先证券。
大唐已以书面大局向本公司暗示，其有意认购大唐优先证券，据此，本公司与大唐于二零逐一年五月五日订立大唐额外认购和谈，据此，大唐将认购： ：(i)84,956,858股可换股优先股，按相称于每股可换股优先股（“大唐优先股”）5.39港元的投资者认购价进行及 (ii)16,991,371份认股权证，按行使价每份认股权证（“大唐优先认股权证”，连同大唐优先股，为“大唐优先证券”）5.39港元进行。预期刊行大唐优先证券予大唐须待获得独立股东核准及所需当局核准后方可作实。
大唐优先股相当于 (i) 最后可行日期的本公司现有已刊行股本约3.1%（如果其获全数转换）；；及(ii) 经刊行 投资者 初步优先股及 大唐优先股 后经扩 大的本 公司已 刊行股 本 约2.7%（如果其获全数转换）。
大唐额外认购价每股大唐优先股5.39港元，反映现实换股价每股通常股0.539港元（凭据初步换股比率），较 (i) 通常股于二零逐一年五月五日（即紧接签立大唐额外认购和谈前的最后齐全买卖日）收市价每股通常股0.75港元折让约28.1%；；(ii) 每股通常股于截至及蕴含二零逐一年五月五日止最后五个买卖日在联交所所报均匀收市价0.72港元折让约25.3%；；及(iii)每股通常股于截至及蕴含二零逐一年五月五日止最后十个买卖日在联交所所报均匀收市价0.68港元折让约20.9%。
大唐优先认股权证优先股（倘因大唐全面行使大唐优先认股权证而刊行）相当于 (i) 最后可行日期的本公司现有已刊行股本约0.6%（如果其获全数转换）；；及 (ii) 如果投资者认股权证及大唐优先认股权证获全数行使，经投资者认购事项及大唐额外认购事项扩大的已刊行股本约0.5%（如果其获全数转换）。
行使价每份大唐优先认股权证5.39港元相称于大唐优先股的大唐认购价，反映现实换股价每股通常股0.539港元（凭据初步换股比率），较 (i) 通常股于二零逐一年五月五日（即紧接签立大唐额外认购和谈前的最后齐全买卖日）收市价每股通常股0.75港元折让约28.1%；；(ii) 每股通常股于截至及蕴含二零逐一年五月五日止最后五个买卖日在联交所所报均匀收市价0.72港元折让约25.3%；；及 (iii) 每股通常股于截至及蕴含二零逐一年五月五日止最后十个买卖日在联交所所报均匀收市价0.68港元折让约20.9%。
台积电优先认购权
兹提述 (i) 本公司于二零零九年十一月十日刊发有关台积电股份及认股权证刊行和谈的布告，该和谈已于二零一零年七月五日实现，台积电因而现时持有1,789,493,218股普 通股，相当于本公司已刊行股本约6.53%及 (ii) 投资者布告。
凭据台积电股份及认股权证刊行和谈，若刊行任何新股份或认股权证，除若干例外情况外，台积电占有优先认购权，以按相称于台积电于新股份及认股权证刊行前其时占有的本公司已刊行股本百分比采办所刊行的新股份及认股权证的比例部门。本公司已遵循台积电股份及认股权证刊行和谈的条款，就投资者认购事项向台积电发出通知。台积电已知会本公司，其将不会就投资者认购事项及大唐额外认购事项行使其优先认购权。
进行大唐认购事项的原因及裨益
本公司以为，大唐额外认购事项将加壮大唐与本公司的关系，并在透过投资者认购事项筹措的股权本钱以外提供额外资金起源，满足本公司必要。本公司已获大唐知会，其持续视其于本公司的持股为持久战术性投资，而其将不会以任何重大大局销售其所持有的通常股。
凭据此基准，董事（蕴含独立非执行董事）以为，视乎粤海证券的定见而定，大唐额外认购事项的条款属平正合理，且切合本公司及股东的整体利益。
所得款子用处
依照估计，刊行大唐优先股的所得款子净额将约为58,300,000美元。依照估计，因行使大唐优先认股权证的所得款子净额将约为11,700,000美元。本公司打算使用该等所得款子净额作为本钱开支及偿还债务。
具体信息请参考猫先生官网网站 www.smics.com
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110506/LTN20110506010_C.pdf
猫先生官网今日颁发，其大股东大唐有意认购优先证券。
干系买卖
大唐额外认购事项
谨此提述本公司日期为二零零八年十一月八日的布告及投资者布告，内容有关（其中蕴含）大唐潜在行使优先权及认购大唐优先证券。
大唐已以书面大局向本公司暗示，其有意认购大唐优先证券，据此，本公司与大唐于二零逐一年五月五日订立大唐额外认购和谈，据此，大唐将认购： ：(i)84,956,858股可换股优先股，按相称于每股可换股优先股（“大唐优先股”）5.39港元的投资者认购价进行及 (ii)16,991,371份认股权证，按行使价每份认股权证（“大唐优先认股权证”，连同大唐优先股，为“大唐优先证券”）5.39港元进行。预期刊行大唐优先证券予大唐须待获得独立股东核准及所需当局核准后方可作实。
大唐优先股相当于 (i) 最后可行日期的本公司现有已刊行股本约3.1%（如果其获全数转换）；；及(ii) 经刊行 投资者 初步优先股及 大唐优先股 后经扩 大的本 公司已 刊行股 本 约2.7%（如果其获全数转换）。
大唐额外认购价每股大唐优先股5.39港元，反映现实换股价每股通常股0.539港元（凭据初步换股比率），较 (i) 通常股于二零逐一年五月五日（即紧接签立大唐额外认购和谈前的最后齐全买卖日）收市价每股通常股0.75港元折让约28.1%；；(ii) 每股通常股于截至及蕴含二零逐一年五月五日止最后五个买卖日在联交所所报均匀收市价0.72港元折让约25.3%；；及(iii)每股通常股于截至及蕴含二零逐一年五月五日止最后十个买卖日在联交所所报均匀收市价0.68港元折让约20.9%。
大唐优先认股权证优先股（倘因大唐全面行使大唐优先认股权证而刊行）相当于 (i) 最后可行日期的本公司现有已刊行股本约0.6%（如果其获全数转换）；；及 (ii) 如果投资者认股权证及大唐优先认股权证获全数行使，经投资者认购事项及大唐额外认购事项扩大的已刊行股本约0.5%（如果其获全数转换）。
行使价每份大唐优先认股权证5.39港元相称于大唐优先股的大唐认购价，反映现实换股价每股通常股0.539港元（凭据初步换股比率），较 (i) 通常股于二零逐一年五月五日（即紧接签立大唐额外认购和谈前的最后齐全买卖日）收市价每股通常股0.75港元折让约28.1%；；(ii) 每股通常股于截至及蕴含二零逐一年五月五日止最后五个买卖日在联交所所报均匀收市价0.72港元折让约25.3%；；及 (iii) 每股通常股于截至及蕴含二零逐一年五月五日止最后十个买卖日在联交所所报均匀收市价0.68港元折让约20.9%。
台积电优先认购权
兹提述 (i) 本公司于二零零九年十一月十日刊发有关台积电股份及认股权证刊行和谈的布告，该和谈已于二零一零年七月五日实现，台积电因而现时持有1,789,493,218股普 通股，相当于本公司已刊行股本约6.53%及 (ii) 投资者布告。
凭据台积电股份及认股权证刊行和谈，若刊行任何新股份或认股权证，除若干例外情况外，台积电占有优先认购权，以按相称于台积电于新股份及认股权证刊行前其时占有的本公司已刊行股本百分比采办所刊行的新股份及认股权证的比例部门。本公司已遵循台积电股份及认股权证刊行和谈的条款，就投资者认购事项向台积电发出通知。台积电已知会本公司，其将不会就投资者认购事项及大唐额外认购事项行使其优先认购权。
进行大唐认购事项的原因及裨益
本公司以为，大唐额外认购事项将加壮大唐与本公司的关系，并在透过投资者认购事项筹措的股权本钱以外提供额外资金起源，满足本公司必要。本公司已获大唐知会，其持续视其于本公司的持股为持久战术性投资，而其将不会以任何重大大局销售其所持有的通常股。
凭据此基准，董事（蕴含独立非执行董事）以为，视乎粤海证券的定见而定，大唐额外认购事项的条款属平正合理，且切合本公司及股东的整体利益。
所得款子用处
依照估计，刊行大唐优先股的所得款子净额将约为58,300,000美元。依照估计，因行使大唐优先认股权证的所得款子净额将约为11,700,000美元。本公司打算使用该等所得款子净额作为本钱开支及偿还债务。
具体信息请参考猫先生官网网站 www.smics.com
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110506/LTN20110506010_C.pdf
