猫先生官网

上海2014年9月26日電 /美通社/ -- 國際重要半導體代工製造商猫先生官网國際積體電路製造有限公司（紐約买卖所：SMI；；香港聯交所：981）（“猫先生官网”或“本公司”）宣佈於二零一四年九月二十五日，，，本公司與聯席牽頭經辦人 （德意志銀行及 J.P. Morgan）訂立債券認購協議，，，據此，，，各聯席牽頭經辦人已赞成認購本公司將予發行的債券並就此付款，，，或促使認購人認購本公司將予發行的債券並就此付款，，，本金總額為500百萬美元。。

債券於新加坡證券买卖所上市及報價已得到原則上核准。。新加坡證券买卖所並不就本布告中所作出的聲明或發表的意見是否正確一事上負上任何責任。。債券原則上獲准於新加坡證券买卖所上市及報價不應視為本公司或債券的價值指標。。

債券認購協定須待達成或豁免其中所載先決條件後方告实现，，，預期实现日會在二零一四年十月七日。。此外，，，債券認購協定可能在若干情況下終止。。有關進一步資料請參閱 下文“發行債券”一節“債券認購協議”一段。。

所得款項用处

發行債券所得款項總額將約為494.82百萬美元。。

發行債券所得款項淨額（扣除費用、、佣金及開支）將約為491百萬美元。。

本公司擬使用發行債券所得款項淨額（扣除費用、、佣金及開支）用作(i)償還本公司債項，，，及(ii)與擴大8吋及12吋製造設施產能相關之資本開支及通常公司用处。。

股東及有意投資者務請把稳，，，發行債券須待債券認購協定所載條件達成後，，，方告实现。。由於發行債券不定會進行，，，股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。。

齐全版的公佈請參見：http://photos.prnasia.com/prnk/20140926/0861406996-b

關於猫先生官网國際

猫先生官网國際集成電路製造有限公司（“猫先生官网國際”，，，紐交所代號：SMI，，，港交所股份代號：981），，，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，，，也是中國內地規模最大、、技術最先進的積體電路晶圓代工企業。。猫先生官网國際向全球客戶提供0.35微米到28納米晶圓代工與技術服務。。猫先生官网國際總部位於上海，，，在上海建有一座300mm 晶圓廠和一座200mm 超大規模晶圓廠；；在北京建有一座300mm 超大規模晶圓廠，，，一座控股的300mm 先進制程晶圓廠正在開發中；；在天津建有一座200mm 晶圓廠；；在丽江正開發一個200mm 晶圓廠項目。。猫先生官网國際還在美國、、歐洲、、日本和台灣地區設立行銷辦事處、、提供客戶服務，，，同時在香港設立了代表處。。詳細信息請參考猫先生官网國際網站 www.smics.com。。

安全港聲明

（根據1995 个人有價證券訴訟鼎新法案）

本檔可能載有（除歷史資料外）依據美國一九九五年个人有價證券訴訟鼎新法案“安全港”條文所界定的“前瞻性陳述”。。該等前瞻性陳述乃基於猫先生官网國際對未來事务的現行假設、、进展及預測。。猫先生官网國際使用“相信”、、“預期”、、“計畫”、、“估計”、、“預計”、、“預測”及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，，，但並非所有前瞻性陳述均蕴含上述字眼。。該等前瞻性陳述乃反映猫先生官网國際高級治理層根據最佳判斷作出的估計，，，存在重大已知及未知的風險、、不確定性以及其他可能導致猫先生官网國際實際業績、、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料有重大差異的成分，，，蕴含（但不限於）與半導體行業週期及市況有關風險、、强烈競爭、、猫先生官网國際客戶能否及時接受晶圓產品、、能否及時引進新技術、、猫先生官网國際量產新產品的能力、、半導體代工服務供求情況、、行業產能過剩。。、、設備、、零件及原资料欠缺、、製造產能供給、、終端市場的金融情況是否穩定和高科技巿場常見的知識產權訴訟。。

除本檔所載的資料外，，，閣下亦應考慮本公司向證券买卖委員會呈報的其他存檔所載的資料，，，蕴含本公司於二零一四年四月十四日隨表格20-F向證券买卖委員會呈報的年報，，，尤其是“風險成分”一節，，，以及本公司不時向證券买卖委員會或香港聯交所呈報的其他檔（蕴含表格6-K）。。其他未知或未能預測的成分亦可能会對本公司的未來業績、、表現或成就造成重大不利影響。。鑒於該等風險、、不確定性、、假設及成分，，，本檔所討論的前瞻性事务可能不會發生。。閣下務請小心，，，不應不當依賴該等前瞻性陳述，，，有關前瞻性陳述僅就該日期所述者發表，，，倘並無注明日期，，，則就本文件刊發日期發表。。

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